Institutionelle Investoren

Institutionelle Investoren sehen sich vielfältigen Herausforderungen gegenüber – von gesetzlichen Bestimmungen bis zu Risikovorgaben. Wir unterstützen sie mit verständlichen Konzepten und begleiten sie zuverlässig bei der Umsetzung

Unternehmen

Die richtigen Antworten auf konzeptionelle und strategische Fragen finden Sie bei uns. Wir starten mit der Definition Ihrer Rahmenbedingungen für eine gezielte und verantwortungsbewusste Beratung, Strategie und Umsetzung. Vom Asset-Liability-Management bis zum Investment-Controlling und -Reporting stehen wir Ihnen mit unserem gesamten Portfolio zur Seite.

Stiftungen

Die Finanz- und Vermögensberatung für Stiftungen erfordert Wissen, Erfahrung und vor allem viel Fingerspitzengefühl. Für uns als Berater gilt es, die richtige Balance in diesen eher unsicheren Zeiten mit Niedrigzinsen zu finden: Auf der einen Seite soll die Stiftung ihren Zweck erfüllen und ihr Kapital entsprechend effektiv anlegen. Auf der anderen Seite darf das Risiko nicht zu groß sein. Bei der Abwägung von Risiko und Rendite stehen wir den Stiftungsräten gerne beratend zur Seite.

Vermögen planen

Wie geht’s Ihrem Vermögen denn so? Risikotragfähigkeit, Depotstruktur und Gebühren – das kann sich doch keiner merken, und doch sollten Sie es wissen. Denn nur dann können Sie es verstehen und müssen Entscheidungen nicht aus dem Bauch heraus treffen. Haben Sie vorgesorgt für den Fall, dass Sie kurzfristig liquide Mittel brauchen? Ist Ihre aktuelle Immobilienfinanzierung noch so gut wie einst gedacht? Wir helfen, beraten, begleiten – nach Bedarf oder mit einem passenden Anlagekonzept.

Pensions- und Versorgungskassen

Probleme in der Staatsfinanzierung und gleichzeitig Niedrigzinsen: Diese Kombination könnte dazu führen, dass eine Versorgungskasse im Sinne einer höheren Rendite ein unverhältnismäßig hohes Risiko eingeht. Manchmal ist dieses Risiko aber erst auf den zweiten Blick deutlich erkennbar. Für diesen zweiten Blick als auch eine objektive Beratung ganz in Ihrem Sinne – dafür sind wir da. Zusammen mit Ihnen finden wir die Antwort auf die Frage, welche Möglichkeiten Sie innerhalb der Anlagerichtlinien tatsächlich nutzen sollten und welche ein zu hohes Risiko bedeuten.

Family Offices

Vertrauen, Verlässlichkeit, Vorsicht: Ihr Family Office verwaltet Ihr Vermögen und vertritt für Sie ein verantwortungsvolles und komplexes Mandat. Für eine bessere Übersicht und für die Optimierung von Prozessen und Strategien unterstützen wir Ihr Family Office gerne mit unserer langjährigen Finanz- und Strategiekompetenz. Unser Service umfasst alle Leistungen vergleichbar mit denen eines Unternehmensberaters.

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